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中国钢铁电商行业发展报告(上)
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中国钢铁电商行业发展报告














(2015~2016)















中国物流与采购联合会钢铁物流专委会


现代物流报


联合发布




前言

 

这两年,中国钢铁行业发展形势日益严峻,产能过剩、资金紧张、亏损严重等问题成为行业顽疾。在此背景下,钢铁生产商、经销商、流通商不约而同地开始主动“触网”。

尤其2015年,在国务院下发《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》,鼓励发展电子商务的扶持下,我国钢铁电子商务交易平台开始迅猛发展,一场借力电子商务变革钢铁交易模式的大幕正在拉开。

一边是产能过剩的焦灼,一面是钢铁电商崛起的狂欢。在踌躇之中,中国钢铁行业已悄然进入电商时代。

这种大势所趋是无法改变。况且,钢铁电子商务正在挟裹着变革的力量,肆意解构着钢铁产业链的每一个环节,意图对钢铁发展模式进行全新的塑造。

对于钢铁电商的发展,这一切似乎来得太突然。在此,我们既热情盛赞钢铁电商对传统行业带来的革命性改变,也要直面其发展过程中存在并将影响其未来发展的深层次问题。

那么,目前钢铁电商的发展背景和现状如何,钢铁电商存在的问题又有哪些,未来钢铁电商发展的趋势怎样?带着一种审慎的态度,本报告将对上述问题逐一做出解答。

一、钢铁电商行业发展背景


1

微利、亏损成行业常态

近两年来,随着我国钢材市场供求关系的逆转,需求急速下降,市场交易清淡,钢价持续下跌,资金紧缺,钢铁行业全产业链陷入微利和亏损的尴尬境地。长时期内,“生意难做、钱难赚,钢材难卖、日子难过”成为行业的普遍现象。


钢厂方面:我国大中型钢铁生产企业几乎全部由“微利时代”步入“负利时代”,钢厂部分生产线熄火、停产、全线关停等消息不断见诸报端,圈内对此已经感觉不到奇怪。


中钢协发布数据称,2015年,国内会员钢铁企业实现销售收入2.89万亿元,同比下降19.05%;实现利润总额为亏损645.34亿元,上年为盈利225.89亿元,亏损面为50.5%,亏损企业产量占会员企业钢产量的46.91%。


钢贸商方面:由于盈利模式单一且钢价普遍易跌难涨,单纯的“赚差价”盈利模式已经难以适应市场形势变化。钢贸商陷入前所未有的生存危机,甚至有些企业已经转行或倒闭,钢贸商“大规模逃离”和“空壳化”不再是传言。

调研中发现,2015年我国钢贸行业企业盈利在10元/吨以上的企业仅占14.4%,85.6%的钢贸企业吨钢净利低于10元甚至亏损(亏损企业占比47%)。其中,超半数企业(52%)预计全年业绩同比降幅超10%,只有8%的企业预计全年业绩会比2014年有所增长。


在此背景下,一些钢贸商顺势改变经营策略,将以往单纯“赌行情”的经营策略改为“按需采购、轻仓操作、落袋为安”的经营策略,坚持“快进快出,薄利多销”。尽管盈利水平得到一定的提升,但总体而言,微利、无利仍是行业常态。


2

传统定价模式备受挑战

我国钢铁市场行情的持续低迷,导致传统的钢厂定价模式弊端日益暴露,钢厂简单的计划协议签订,一定程度上损坏了钢厂代理商的利益,较长的物流周期难以适应钢价的波动幅度,尤其在价格下跌通道中。另外,传统单一的预付款采购模式也极大地增加了钢贸商的资金成本。


同时,在我国钢铁市场整体进入“供过于求”时代,钢厂在钢铁产业链上的话语权开始降低,流通商和终端用户的议价能力却与日俱增。因此,2015年退出钢厂长期代理商队伍的钢贸商日益增多,钢贸商蓄水池功能逐渐减弱,钢厂合同组织的困难与日俱增,资金和库存压力开始向上游钢厂逆向转移。


在此背景下,传统的钢厂定价模式严重受到挑战,对市场价格的主导作用越来越弱。钢铁市场对于新的定价模式的探索和应用已经开始,比如下述几种是目前市场上出现的新型流通定价模式。


(1)“保量保价”模式

由钢厂和钢贸商协商决定,如果全年、分月完成供需合同,供货价格就按照低于确定的地区价格进行开票结算,给予贸易商一定的利润空间。


(2)“定价不追溯”模式

钢厂和钢贸商双方按照某资讯平台价格、指数或者钢材期货价格确定下月的订货价,并确定供货数量、交割时间、价格不再追溯。


(3)“货到付款,锁定价格”模式

无论钢价涨跌,只要钢厂和钢贸商双方对于某单、某月的合同量付款确定价格,双方就应按时按地交收货物,严格履行合同。


上述新型定价模式的出现,倒逼着原有钢铁市场格局的改变。与此同时,它也为钢铁电子商务平台的崛起创造了不可或缺的条件。

3

钢贸融资需求难以满足

这两年,我国钢铁贸易行业的信誉度大打折扣,钢贸行业的银行贷款几乎萎缩为“零”,整个银行业“谈钢色变”。一时期,随着钢贸行业对资金的强烈需求和银行资金供给的短缺所形成的供需矛盾日益突出,大量钢贸企业徘徊在“现金流断裂”边缘。


调查数据显示,有96.5%的受访者认为,银行贷款难问题已经成为目前影响钢贸行业发展的首要问题。比如,上海银行业的钢贸表内外授信余额已经从2011年末的2200亿元下降到2015年的296亿元,五年内下降了1904亿元,下降幅度高达86.5%。


尽管如此,大幅压缩钢贸行业贷款额度的步伐依然没有停下。2016年初,包括国有大型银行在内的一些银行发布通知称,要加强铁矿石、钢材贸易、煤炭贸易三个行业的融资管理,对包括表内贷款、表外融资及其他金融资产服务等进行锁定控制。


通知要求,对上述三个行业未审批的融资申请暂停审批流程,对已审批未签合同的暂停新签融资合同,对已签合同未提款的暂停提款,对已部分提款的要与客户协商尽可能少提或不提。对于存量融资,到期项目贷款全额收回,到期流动资金贷款和贸易融资要收回或尽可能多收少贷,续贷部分要有增信措施,严控新增银票、保函、信用证等表外融资,原则上银行账户债券投资不再新增,金融资产服务业务不再增加。


同时,除了融资难度大,融资成本高的问题也困扰着整个钢铁贸易行业。调查数据显示,近一半的钢贸企业融资平均月息在1.5-1.8分(行业企业间拆借成本),由此而造成的大量资金缺口,成为钢贸行业发展的最大障碍。


换言之,以前1吨钢材资金成本在15-30元,现在要50-70元左右,甚至有的更高,已经无法承受。对此,调查中83.2%的钢贸商表示“财务成本还在急速攀升”。


4

供需信息无法及时匹配

(1)供需两端信息


随着钢铁产量的不断增加,由此造成对供需信息匹配的要求越来越高,产品与服务的升级严重落后于消费结构和消费需求的升级。一方面需要通过技术进步和技术创新,不断提升钢铁产业链上各环节的附加值,从而替代高端进口产品消化部分产能;另一方面,钢铁行业亟需信息传递一种更加高效、终端反馈更加及时的信息传导平台,以此来化解行业供需信息无法及时匹配的顽疾。


(2)供需物流信息


由于规模效应的要求,一般钢厂的产量都比较高,且单批销量较大,而且基本不接受零星订单;而钢材终端用户极其分散,即使是大用户也往往采用小批量、高频率的订货方式以降低库存成本。供需两端的物流批量、物流频率均存在巨大差异,无法直接匹配。


(3)产品结构信息


目前我国钢铁产能总体呈现出严重过剩,2015年我国的粗钢产量超过8亿吨,尽管较2014年有所下降,但仍是美国的10倍。


尽管如此,我国的钢铁企业并不能满足战略性新兴产业及部分传统产业升级的用钢需求,我国每年都要进口大量高端钢铁材料来弥补这一块的需求缺口。这对于困于产能过剩、饱受钢价过低困扰的钢铁企业来说,是一个莫大的讽刺。

5

科学技术创新日新月异

对于整个钢铁供应链上的企业来说,要想长久立足于这个行业,要做的无外乎就是,在整个钢铁产业链上挖掘出自己的核心竞争优势。尽管这种竞争优势可以多种多样,但都离不开IT信息化技术的渗透。


近年来,随着SaaS(Software as a Service,软件即服务的简称)、PaaS(Platform-as-a-Service,平台即服务的简称)为代表的云计算技术的出现,整个钢铁电子商务平台模式的变革与创新开始不断加快。


钢铁电商业务模式和云计算技术架构体系的有机结合,已经突破了原有基于Web技术面向信息发布和交易撮合的简单电子商务,现在通过向上游产业链延伸与生产系统集成,向下游产业链延伸与物流和终端管理系统集成,使得供应链中各个环节的信息在云中汇集、交互,让交易方式发生颠覆性的变化。


譬如:西本新干线电子商务平台项目属于物流科学与计算机科学相结合的前沿科学技术领域,通过创新BMB(Business Media Business)交易模式,集成经纪服务、物流服务、金融服务、公共服务等多种增值服务,依托先进IT手段,为用户提供包含交易在内的一站式服务,是有效实现资源类大宗商品产业链整合的第三方电子商务服务平台。



总而言之,这两年通过云计算和大数据技术,我国钢铁电子商务平台基本可以整合行业内的商流、物流、资金流和信息流,将钢铁在线贸易的零星活动转换成碎片化数据,数据集约后不断演进,成长为企业战略资源,以此指导钢铁供应链上各企业进行高效化的统筹管理和有计划性的生产经营。

二、钢铁电商行业发展现状


1

平台数量急剧增加

三十年无节制的产能扩张的钢铁行业,终究还是迎来了一场前所未有的“寒冬”。


这两年,受宏观经济增速放缓和钢铁产能过剩的影响,“低效、裁员、污染、滞销”成了中国钢铁行业新的“关键词”。钢铁市场寻找新的发展模式已迫在眉睫。


2015年“两会”期间,李克强总理在政府工作报告提出了“互联网+”战略后,整个钢铁行业也加快了拥抱互联网的步伐,钢铁行业上下游企业纷纷建立或参与建设了钢铁电子商务交易平台,钢铁行业从“触网时代”正式迈入“电商时代”。


时下,钢铁业的B2B是国内所有B2B中发展最快、最耀眼、也最快将走向成熟的一个行业。市场调研显示,我国钢铁电商行业在成熟的市场下,有望达到1万亿左右的规模,钢铁电商必然会扩张的预期和广阔的市场空间,同时吸引了众多行业领军企业、投资机构和资本大咖参与到钢铁电商。


从全国范围初步统计数据来看,截至2015年底,我国大大小小的钢铁电子商务交易平台已超过300家,在全国大宗商品电子商务企业总数中占比48%左右。其中,而近两年内新建与正在发力的钢铁电商平台数量占到了57%,一时呈现出“井喷”态势。



以钢厂为例:2016年以来,杭钢股份披露拟以92亿元价格注入钢铁和环保资产,并涉足互联网电商;太钢不锈透露,目前已建立了自己的电子商务平台,能够为客户提供钢材加工物流配送全方位一站式服务;南钢股份目前正开启新常态下“钢铁+环保+互联网电商平台”转型之路;新兴铸管为了适应钢铁交易模式的新变化,积极推进公司钢铁制造互联网的融合,与国内知名大宗商品电商平台——西本新干线共同出资进军钢铁电商,构建有市场影响力的交易生态圈。


此次调研结果还表明:目前我国自建电子销售平台与合作电商平台销售的钢铁生产企业数量已达81%,而参与调研的钢厂中,反映“有意愿借助电子商务谋求发展”的选项占比高达91%。而相反,参与调研的钢贸商似乎并不情愿,“钢贸商通过钢铁电商交易的日均成交量”调查中,小于1吨的占比达57%。

2

成交数量不断增长

最新统计数据显示,2015年仅上海市钢铁电子商务交易平台的交易额就达到4470亿元,较去年增长21%,在上海电子商务交易总额中占比41.5%。


从单个平台交易数据来看,也佐证了成交量逐年增长的事实。


据2015年公开数据显示,钢银寄售量(开票量)大约在1100万吨左右,总交易量2805万吨;欧冶云商结算量(开票量)888万吨,总交易量1018万吨,实现销售收入198亿元;找钢网的找钢商城(开票量)850万吨,总交易量超过3200万吨,销售额180多亿元;中钢网营业收入73亿元(不含税)左右,总交易量2058万多吨的钢材交易,交易金额达424亿元;钢为网的线上交易额达到了1400亿元,累计有5万家客户通过钢为网实现了在线的贸易。



总而言之,上述5家钢铁电商企业2015年的总开票交易量(自营量)预估在3200万吨,总交易量逾1.2亿吨。


调研数据还显示:目前国内较具影响力的钢铁电子交易平台日均成交量已维持在10万吨左右,且大多数钢铁电子交易平台无外乎有“挂牌”、“竞价”、“撮合”、“网上代销”与“在线商城”五类交易形式。


尽管钢铁电商平台的成交量出现了快速增长,但未来仍有很大的发展空间。电商是一个发展方向,钢铁贸易行业的未来注定是电商大行其道。本次统计数据显示,2015年国内通过钢铁电商平台销量的钢材较总量还尚不足20%,仍有很大发展空间。

3

各路资本疯狂涌入

这两年,互联网技术的成熟和行业窘境的相遇,催生了钢铁行业“困则思变”的产物——钢铁电商。在此过程中,伴随着互联网时代的急速发展,各路资金纷纷投入到钢铁电商平台的建设当中,一时以科技创新和电子商务为主的钢铁电商逆势而上。


在过去的2015年,有近10家钢铁电商平台获得融资,最重磅消息是阿里巴巴投资五矿发展旗下的钢铁电子商务平台和找钢网宣布E轮融资高达11亿元,刷新了B2B领域最大的单笔融资纪录。 


与此同时,作为最早“触电”的钢铁央企,宝钢在整合原有优势资源基础上,注册成立“欧冶云商”,一手持有20亿元的注册资本,一手持有17家金融机构1627亿元的授信,不惜重金打造钢铁电商服务生态圈。


这只是个案,据不完全统计数据显示,2015年全国加码钢铁电子商务平台投资总额高达600亿元。


“如果不搞电子商务,未来就无商可务”。无论是自建还是开展战略合作,各路资本都在争先恐后的投入进去。无可置疑,无论是钢铁行业内的资本不断加码,还是行业外风投资金的不断注入,都给整个钢铁电商行业的发展带来了源源不断的动力。


此次调查结果显示,如此吸引风投强势介入的原因是:对照钢贸历史交易数据预测,中国钢铁电商未来的市场容量在上万亿元,净利润规模超过100亿元,承接着接近5亿吨的钢材交易市场容量。


而对应的是,目前钢铁电商平台在资本市场上的估值呈现出“暴增”态势。2016年1月中旬,找钢网宣布获得E轮11亿融资后,PE对其估值增至100亿-120亿,而在2015年初估值在60亿,瞬间翻了一倍。 

4

争相齐聚“新三板”

目前,我国的钢铁电商仍处于发展早期,发展重点为做大平台线上业务的交易量,抢占客户资源和市场份额,基本处于微利或不盈利的状态。


不过,随着业务规模的快速发展,人力、技术资源及资金的投入不断加大,销售费用、管理费用、财务费用增加较多。再加上2015年以来大宗商品行业持续低迷,钢材价格快速下跌,导致大多数钢铁电子交易平台自身亏损加大。因此,寻求新的增量资金成为各个钢铁电商平台普遍面临的问题。


在此背景下,新三板的蓬勃发展为钢铁电商的融资问题提供了新的解决方案。为了进一步扩宽融资渠道,从2014年11月4日钢钢网在新三板挂牌开始,2015年陆续有6家钢铁电商平台选择在新三板挂牌:1月中钢网登陆新三板;12月4日,钢宝股份开始在新三板挂牌公开转让;12月17日,上海钢之家宣布起在新三板挂牌公开转让,12月21日,钢银电商开始在新三板挂牌,12月25日唐山报春网开始在新三板挂牌公开转让……



钢铁电商挂牌新三板对于钢铁电商平台来说,不仅扩宽了融资渠道,获得了新的资金支持,有利于进一步整合钢铁行业上下游资源,而且对于钢铁电商平台品牌的树立、市场知名度的提升都将起到积极的作用。比如2015年底,上海钢银电商平台挂牌新三板前后,市场估值竟然从10亿攀升到35亿元。

三、钢铁电商平台模式类型

   这两年,互联网技术的成熟与行业的哀鸿遍野相遇,掀起了一轮钢铁电商投建热潮。一时间,各类形态的电商平台如雨后春笋般崛起。

由于架构钢铁电商平台的主体在钢铁产业链上所处的环节、规模和发展电商的思路都存在差异,所以钢铁电商平台整体呈现出种类繁多、个性鲜明的特点。


按照不同的分类方式,钢铁电商平台可以分成不同的类型。就目前的分类方式来讲,主要有两种分类方式:按钢铁电商股东背景和平台现有交易模式。

1

股东背景

根据钢铁电商平台的不同股东背景,钢铁电商平台可以分为钢厂自建电子商务销售平台、大型钢铁流通商搭建的电商平台、咨询信息平台转建电商平台与第三方创投投建的电商平台四类。


调研统计数据显示,截至目前,包括宝钢、河北钢铁、华菱、沙钢等在内的钢厂自建电子销售平台数量占比最高,已占到总数的37.4%,而完全第三方创投钢铁电商平台仅占16.2%,其他两类依次为19.5%、22.7%。


与此同时,各家电商的模式又不尽相同。钢厂自建电子销售平台多数陷入“单纯将线下销售搬上网络”怪圈,成效迟迟难以显现。以河北钢铁电子交易中心为例,实际盈利业务只是在循环物资和原料采购交易。而像五矿发展的鑫益联,除向“钢材网上超市”目标发力外,还侧重“动态货值融资”业务。至于我的钢铁网旗下钢银,此类由资讯类网站延伸的交易平台,比较接近第三方钢铁电商运作模式,不过仍难抵住“广告式交易信息发布”利益诱惑。


而“淘宝网”式第三方交易平台则是一种较为理想的模式。比如上海钢铁交易中心、找钢网等正在努力接近,可对比西本新干线、鑫益联、物产中拓和中国大宗物资网等,后者凭借大型国有流通企业实力,拥有着全国覆盖最广的钢材分销网络与物流体系,可谓是目前行业内最具竞争力的“落地”型电商平台。 


(1)钢厂自建电子商务销售平台


目前,包括宝钢、武钢、沙钢、河北钢铁与华菱钢铁等在内的国内主流钢厂均已不惜重金,投资建立了自己的钢铁电商平台。此类电商平台,具有代表意义的是是“一南一北”两大平台,即欧冶云商和河北钢铁交易中心。


相比主流钢厂的财大气粗,中小钢厂往往选择同第三方钢铁电商平台“联姻”的方式,发展自己的钢铁电商。


这类钢铁电商平台最大的弊端在于其货源单一,基本上只卖自家的资源,只是简单的将自己的资源搬到网上走走量而已,并没有充分发挥电商平台的功能。此外,钢厂把之前传统的线下交易客户强行拉到线上交易,不仅会造成一部分客户不适应,违背建立电子商务“交易便捷”的初衷,更可能会导致自己内部销售员工因为某些隐形收入缺失而对平台产生抵触情绪。


因此,如何解决供应来源多样性问题?如何解决终端用户多样性问题?如何处理自营资源与平台供应商资源优先序列问题?如何解决融资、投资问题,以保证平台不盈利时期的资金问题?这些问题均将是制约此类钢铁电商平台发展的核心问题,主要由其投资主体自身条件所限制。


尽管一些电商平台已经认识到、并且也在不断的创新、改进,试图增强其开放性,并主动对接其他钢铁电商平台及整合线下资源,然而由于传统壁垒、体制问题等因素,导致效果不明显。特别是国有钢铁企业的体制,更是决定了其钢铁电商平台建设和发展的道路更加艰难。


当然,此类钢铁电商平台也有明显的优势,除了股东方雄厚的资金优势外,资源和销售渠道的优势也使其明显区别于其他电商平台。



(2)大型流通商搭建的电商平台


由于传统的多级分销体系崩溃,短链经济时代到来,大型钢铁流通商的生存空间也受到挤压,迫使他们不得不开发利用电子交易平台,推进网上销售集成运作,改变“一买一卖赚取差价”的“坐商”经营模式,通过与上下游企业联动发展,形成虚拟与实体“无缝对接”的电子商务运营模式。


这其中包括西本新干线、五矿发展自建的鑫益联、中铁物资集团与钢之家合资成立的中国大宗物资网等,因为它们凭借大型国有流通企业实力,拥有着全国覆盖最广的钢材分销网络与物流体系,是当前行业内最具竞争力的“落地”型电商平台。


当然,这类电商平台并非只是将钢材放到互联网上销售,而是结合物流基地搭建起一个真正适合钢铁电子商务交易的平台,探索出有助于钢铁供需双方互利共赢的运营模式,用最低的物流成本,联合钢厂给终端用户提供最适合的产品和最优质的服务。


比如西本新干线由中国物流事业服务中心和上海国际信托有限公司作为发起人股东设立,是以互联网方式提供信息服务、数据交易、应用支持、信用管理、品牌认证与授权为业务核心的包括钢铁在内的大宗商品电子商务平台。


这几年,西本新干线正在携手战略合作伙伴构建新一代大宗商品交易生态圈。目前运营和在建的落地交易实体有北京中心、虹口中心、南翔中心、普陀中心、天目湖中心、南通中心与新加坡中心。


值得注意的是,此类电商平台不仅与客户在关键的垂直行业和交易相关的领域展开深度合作,而且服务已经涵盖合约交易、供应链建设、软件主导型IT支持、金融创新、学术与文化交流等领域,合作领域发展到覆盖金融资本、制造业、消费市场、信息咨询和第三方物流等领域,交易领域也已经涵盖所有具有标准属性的资源类大宗商品。


(3)咨询信息平台转建电商平台


此类钢铁电商平台的代表有我的钢铁网旗下钢银和中钢网、兰格现货交易平台,比较接近第三方钢铁电子商务运作模式,不过仍难抵住“广告式交易信息发布”利益诱惑。


盈利模式手段主要是通过撮合交易赚取佣金。凭借多年积累的客户资源和团队优势,兰格钢铁现货电子交易具备挂牌、竞卖、招投标功能,通过发布现货信息拓展销售渠道,实现网络签订钢材购销合同。


同时,这类平台多是以第三方资金监管和保证金交易制度来确保交易的安全性,面向钢厂、一级代理商可进行预订货管理,面向中小采购商,可以合并订单集中代订货业务,避免用户单打独斗议价能力不强或因资金问题不能获得订货资格等问题。这也正是其接近第三方钢铁电商运作模式的地方,值得称赞。


不过,他们毕竟是靠资讯广告起家,无法真正丢弃收费资讯和广告这块蛋糕。中钢网更是多次将“在线挂牌交易”和“资讯广告”优惠绑定给客户开展钢材网上销售业务。“没舍便没得”,未来此类电子商务平台应该尽快舍弃资讯收费业务,专注于发展钢铁电子交易平台,以此快速占据市场份额。


(4)第三方创投投建的电商平台


这类平台的特点是区别于钢铁生产企业和钢铁消费企业所主导的钢铁电子商务平台。它是通过完全第三方网络服务平台,为买卖双方提供相关服务,包括供求消息的发布、搜索,交易的撮合、确立、支付等,不仅实现着交易订单实时公布,还运用电商品牌营销理念不定期推出各类促销优惠活动。


作为居于钢铁生产上下游之外的第三方,此类平台所涵盖的经营业务更加全面,不会单单侧重买方市场或卖方市场。其中,他们在早期会尽最大限度的为钢材买卖双方提供交易撮合服务,当然后期也会逐步开展在线商城等自营板块业务,真正按照消费品B2B电商销售模式运营管理和营销推广。


譬如钢钢网、飞谷网、找钢网等这类钢铁电商平台,最大的特点是成立初期加大了电商平台(B2B)交易撮合服务,通过筛选出精准可靠的低价快捷交易信息,为买家提供优质钢材供应商,为卖家提供精准采购资源,并通过平台交易积淀“大数据”,深入分析预测钢材市场的运行情况,促使买卖双方在钢铁电商平台开展交易。


不过,此类平台前期“烧钱”严重,必须有源源不断的后续资金注入。其实,任何行业初创电商平台都要经历“烧钱”的阶段,这决定了不是谁的模式先进就能支撑到最后,最终要看谁的钱充沛,谁充沛谁至少可以在烧钱的路上比其他平台走的远一些,甚至支撑到钢铁电商平台春天的到来。


2

交易模式

目前,我国钢铁电商平台交易模式主要有自营和撮合两种交易形态。就现实情况而言,按照各个电商平台交易模式的不同,基本可以分为:自营、自营+撮合和撮合三种形式的钢铁电商交易平台。


特别需要指出的是,随着我国钢铁电子商务平台的不断发展,一家电商平台只采用一种交易模式的情况已经很少见,钢铁电商平台上往往会同时存在两种或多种交易模式,只是不同交易模式所占的交易规模分量不同而已。 



(1)自营平台


此类钢铁电商平台多为第二方电商平台,类似于企业自己的ERP平台,具有代表性的钢铁电商平台有东方钢铁在线、荷钢网、玖隆电商和中拓钢铁网。


它们基本是以钢厂自办自营为主的电商平台,目的是把产品尽可能多的推销出去,在整合线下交易渠道的基础上,利用线上优势扩展销售渠道,尽管对资源的销售有一定的促进作用,但钢厂自营电商平台的建设需要线下仓储物流体系的辅助,备库自营的成本非常高,需要在全国各地建立仓储中心,而且需要拥有雄厚的资金来支撑。


与此同时,一部分实力雄厚的流通商也建立了自己的自营平台,他们多以拥有的终端渠道为背景,在垫付一部分资金后,批量从上游钢厂聚集式优惠拿货(统购分销模式),从而获得网上自营销售的盈利空间。但需要注意的是,在一段时期内,如果国内钢材市场价格持续不振,持续萎靡的情况下,转卖的钢材,就必须承担价格下跌的风险。


综合考虑上述原因,此类自营钢铁电商平台受行情波动影响较大,平台很难找到直接有效的盈利模式,更多的是靠整合交易数据来提供仓储、物流、加工等增值服务盈利。


(2)自营+撮合平台


此类钢铁电商平台多为纯正的第三方电子交易平台,具有代表的钢铁电商平台有钢钢网、钢银和找钢网。


这种模式与生活类消费品电商“京东”的模式相似,特点是钢铁电商平台参与到实际的钢铁贸易交易环节中去,抢占市场份额,最终目的是做最大的互联网化钢贸商,取代传统的钢铁贸易流通环节。


在实际的发展过程中,这类“自营+撮合”电商平台的“准裁判+运动员”双重身份如何规避,如何真正保障第三方电商平台“开放、公正、资源共享”的公信力,“自营和撮合”相结合业务如何实现协同发展、相互支持,都是这类钢铁电商平台需要认真思考的问题。


(3)撮合平台


此类钢铁电商平台比较接近第三方电子交易平台,多由资讯类钢铁电商平台发展而来,具有代表的钢铁电商有中国钢铁现货网和中钢网。

 

这类钢铁电商平台与与生活类消费品电商中的“淘宝”模式相似,主张打造一个开放、公平、自由的钢铁电商平台。平台往往是通过技术、产品、服务聚合钢铁全产业链的用户,形成一个用户黏性强、客户认可度高的网上钢铁交易市场。


而在整个交易过程中,这一类钢铁电商平台仅仅扮演了供需双方的“中介”关系,并不参与货权和资金的转移,但客户将交易放在平台上“过户”的过程中,为以后开展深层次合作提供了基础。由此可见,撮合交易是钢铁电商平台吸引客户流量采取的比较常见和重要方式之一。


这一模式最大的特点在于其独立于钢铁实际的交易链条之外,以第三方的身份撮合供需双方达成交易,只为供需双方搭建互通交易的公开渠道,在大大改善传统交易习惯的同时,也提升了双方客户买卖钢材的效率。当然,一定时期后,当注册用户养成网上交易习惯之后,如何提升用户体验、提高平台黏性,将成为此类电商发展的过程中不可回避的问题。


四、钢铁电商行业存在问题

经过前期野蛮生长和粗放的发展之后,我国钢铁电商平台在快速发展过程中也发现了一些问题。在未来的发展过程中,这些问题能否有效解决,决定着我国钢铁电商行业未来之路是否长远和光明。

1

盈利问题

盈利问题,是任何一个行业都无法回避的问题。目前我国钢铁电商行业,尽管经历了十多年的发展,但国内钢铁电商仍处于“烧钱不挣钱”的阶段。


以上海钢联为例,在2015年10月发布三季度预告中,公司预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为亏损1.82亿-1.86亿元,而上年同期为盈利633.7万元;其中预计7-9月亏损为7300万-7700万元。同样,半年报中也强调,“主要是由于控股子公司钢银电商导致亏损金额较大”。


此外,宝钢旗下的欧冶云商2015年上半年业绩亏损3000万元。尽管找钢网没有公布自己的业绩,但从钢铁电商行业整体的发展来看,难言盈利。


目前,国内钢铁电商都试图通过烧钱来扩大自己的市场份额,而且这些平台还想将传统贸易商通过价格竞争的方式排挤出去,从而霸占整个钢铁市场,这种做法是本身就不利于市场健康发展的,同时也是导致处于发展初级阶段的钢铁电商无法盈利的根本原因。


其它钢铁电子商务交易平台流通的产品,都会出现比实体店销售产品价格优惠的情况。可是网上的钢材价格并没有比现货更低。如果电子商务平台上的价格不能长期占有优势,更大地占有市场份额就很有可能成为一句不折不扣的空话。


同时,钢铁电商运营模式单一,也是导致钢铁电商无法实现盈利的重要原因。撮合型的电商平台一旦数据量下降,很容易导致客户的流失,这就导致刷单现象普遍存在,真实交易不足,持续的盈利就无从谈起;对于自营的钢铁电商平台来说,对资金链和供应链的要求极高,如果要实现盈利必须要有充足的流动资金和较大的市场份额,从目前来看,符合上述要求的电商平台依然没有出现。


因此,从钢铁电商发展情况来看,目前我国钢铁电商行业实现盈利,还需要很长的一段路要走。

2

法律和标准问题

我国钢铁电商行业要实现健康有序的发展,必须要有健全的法律为其提供保障。这两年,尽管针对电子商务的发展出台了一些法规、办法和指导意见,但就钢铁电子商务发展形势而言,相关法律法规的出台速度仍相对滞后。从整体来看,内容方面较为粗糙,有些细节还有待进一步精化,一些权利和义务还需要进一步明确。


例如:在互联网纠纷、诈骗、消费投诉与受理、网络业务发票等方面,目前还是沿用线下的一套操作,在实际执行过程中存在许许多多的争议。


当然,除了相应的法律法规,我国钢铁电商行业在发展的过程中还缺乏相应的行业标准,这方面需要国家相关的职能部门会同行业协会、行业领军电商平台,加快钢铁电商物流配送、钢铁电商平台信息交互等方面标准的建设,规范钢铁电商的健康发展。


值得欣喜的是,我国钢铁电商建设和信息交互方面的国家级相关标准正在紧张的制定当中。据了解,作为全国物流标准化技术委员会发起的“重点物流领域关键技术标准研究”的子项目,《钢铁物流互联网公共商务信息平台建设》和《钢铁物流互联网信息交互技术规范》两部国家标准将于2016年底出台,这两部标准由中国物流与采购联合会钢铁物流专委会牵头,联合宝钢、鞍钢、西本新干线等行业单位共同研究制定。


两部国家标准从制定钢铁物流互联网信息交互技术规范入手,旨在解决国内钢铁信息平台交互关系复杂、交互方式不一致,从而造成的信息化成本高、周期长、质量差的问题,最终打造成为行业公共信息平台,形成钢铁物流各环节信息的追溯体系,实现钢铁物流作业规范化目标。

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同质化问题

目前,我国钢铁电商行业无论是数量还是成交量,都取得了长足的发展。不过,在国内近300家的钢铁电商平台中,平台类型、交易模式大多雷同,同质化竞争仍然非常激烈,这势必会对行业发展带来消极的影响。


一方面钢铁电商平台为了维持或继续扩大自己的市场份额,会不断的加大投资力度,持续不断的“烧钱”,这必将为原本盈利能力就不强的钢铁电商平台和钢铁行业带来资金困扰;另一方面,在目前整个钢铁电商行业没有出现明朗的盈利模式之前,不断地大规模重复建设,不仅浪费行业资本,更是增加了电商平台的盈利难度。


与此同时,在同质化激烈竞争加剧的同时,我国大型钢企在电子商务领域开始展开联合深化合作。2015年7月3日,宝钢集团与河钢集团签署战略合作协议,拟共同打造中国钢铁电商联盟,研究将旗下各自“欧冶电商”与“河北钢铁交易中心”平台系统对接的可行性,建立物流联盟;中国五矿集团与河钢集团、中国五矿集团与武汉钢铁集团都签署了战略合作协议,准备在钢铁电商领域深化合作。


此外,在同质化竞争之外,不同背景的钢铁电商平台之间的关系也发生了微妙的变化。2015年,行业内出现“钢厂组团封杀钢铁电商”的传闻,封杀令传闻的主要内容为“近期,山东、天津、邯郸、唐山、重庆等地相继传出部分钢厂发文严禁旗下销售公司、协议户与找钢网等电商平台合作,否则将采取措施甚至取消其协议户资格的消息”。尽管事后,事件相关方并未就此传闻进行正面回应,但钢铁电商之间竞争的激烈程度可见一斑。

4

产品渠道单一问题


目前,我国许多钢铁电商平台都不握有资源掌控权,基于此,第三方交易平台与大钢厂黏合度较低,即便名义上有大钢厂的合作协议,但不填付足额的资金仍吸引不到大钢厂有效资源上牌交易。


基于这一短期无法改变的现实情况,时下许多钢铁电商平台只得把目光放在小钢厂身上,针对他们应对风险能力较薄弱的弱点,以快捷代理销售为前提,在满足降低经营成本和风险的原则下,通过一单一议拿到小钢厂产品的代理权。


与此同时,甚至一些钢铁电商平台只得在夹缝中求生存,混合代理、经销两种销售模式,制定出一套大中型钢厂不屑做的,而能吸引小钢厂产品上网挂牌的操作方式。原则上是一单一议,订货时付10%-20%,货到指定仓库后再付50%左右的费用,销售定价由钢厂决定,每天根据网上销量结算一次。销售完成后,平台除留存填付资金外,还扣留代理费用,在下次订货时结清余款。


自从电子商务实行代理经销混合操作方式后,给一些没有太多销售渠道的小钢厂带来了福音,原本在库存前置中换不了现的产品都可以通过与电子商务平台合作,在销掉产品之前就能拿到60%-70%现金流。久而久之,小钢厂产品成了第三方交易平台一统天下的主流品种,而大钢厂产品几近绝迹。即或偶尔露脸,也是大钢贸商出于某种原因托盘的产品。这样一来,第三方交易平台无意之中就成了二、三级产品的交易市场。





责编:陈翕

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